立华股份:8月24日接受机构调研,包括知名机构星石投资的多家机构参与

2023年8月25日立华股份(300761)发布公告称公司于2023年8月24日接受机构调研,中金公司王思洋 龙友琪、中金资管王凯、中意人寿保险臧怡、星石投资陈浩然、中信证券资管鲍明明、泓澄投资宋浩博、南华期货资管赵培、兴银理财王毅成、工银瑞信陈书剑、华夏久盈张宇、人保资产毛一凡、万家基金邱庚韬、中金基金吴泽阳 王佳铭 高大亮、申万宏源资管裴慧宇、东方基金郭绍珺、摩根士丹利华鑫基金司巍参与。

具体内容如下:


(相关资料图)

问:过去一直说去产能,实际观察到的产能水平如何,是否可以支撑上行周期?

答:从近期黄羽鸡协会统计数据来看,当前大中型种鸡企业父母代存栏处于2018年以来较低水平。中长期来看,黄羽鸡的规模化、集约化是发展趋势,头部企业拥有一体化产业链优势,其出栏规模仍在提升;周期的拉长对于成本控制能力低的产能造成了越来越大的压力;同时环保和土地合规要求的不断加强,也在提升行业准入门槛。

问:公司现阶段黄羽鸡养殖成本在什么水平?

答:今年上半年饲料原料价格整体落,有利于降低成本,公司近期斤鸡完全成本6.5-6.6元左右。

问:近期豆粕涨价,对成本有压力吗?

答:如果豆粕涨价,会对成本产生压力。企业会尽量降低配方中豆粕比例,选择性价比更高的替代原料。

问:公司黄羽鸡板块业务的发展规划?

答:基于产业链、规模化和技术不断进步的优势,公司黄羽鸡业务具有较强的竞争力。公司今年上半年于广西省梧州市、重庆市涪陵区新设一体化养鸡子公司,继续推进跨区域发展战略,一系列新公司的布局,为实现8%-10%的年增长目标打下了基础。

问:公司养猪板块明年成本和出栏目标是多少?

答:2023年上半年,公司销售肉猪36.60万头,同比增长88.08%。目前能繁母猪存栏5万多头,公司年出栏80万头肉猪的目标不变;鉴于现已建成年出栏150万头商品猪的产能,明年将根据生产能力和对于市场行情的预判设置合理的增长目标,出栏数量的上升,固定摊销也将进一步下降,进一步压缩成本。

问:公司屠宰板块产能建设建设进度及未来规划?

答:为满足销售端活转鲜的变化趋势,公司积极布局黄羽鸡屠宰产能,依托江苏立华食品积累的冰鲜鸡生产管理和销售经验,在湘潭、扬州、惠州、泰安、潍坊等一体化养鸡子公司所在地布局黄羽鸡屠宰产能。目前,湘潭屠宰厂已投产,扬州屠宰厂已投入试运营,其余屠宰厂将于今明两年逐步投产,屠宰产品的比例将呈逐年较快增长的态势,今年冰鲜产品计划在去年基础上翻番,达到3,000万只。随着屠宰厂的陆续投运,公司冰鲜产品将更好地覆盖长三角、珠三角、京津冀等核心区域市场,推动产业链纵向延伸。

立华股份(300761)主营业务:黄羽肉鸡的养殖、屠宰加工和销售,以及商品肉猪及肉鹅的养殖和销售。

立华股份2023中报显示,公司主营收入69.59亿元,同比上升20.86%;归母净利润-5.92亿元,同比下降281.36%;扣非净利润-6.21亿元,同比下降280.67%;其中2023年第二季度,公司单季度主营收入35.48亿元,同比上升16.44%;单季度归母净利润-2.01亿元,同比下降993.87%;单季度扣非净利润-2.04亿元,同比下降930.46%;负债率43.31%,投资收益148.22万元,财务费用4416.44万元,毛利率-1.46%。

该股最近90天内共有13家机构给出评级,买入评级9家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为22.95。

以下是详细的盈利预测信息:

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1450.58万,融资余额增加;融券净流入256.12万,融券余额增加。

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