印度天气炒作升温 内外糖强势上涨
白糖
观点:印度天气炒作升温,内外糖强势上涨
国际方面,丰厚利润驱使下,巴西开足马力,牺牲一定ATR的情况下,将制糖比直接推到了50.65%的历史高位。CONAB发布报告预估巴西23/24榨季食糖产量达4089万吨,增幅11%,此前预估为3877万吨。近月原糖合约在巴西充裕的供应压力之下,承压调整。出口方面,同样增速,8月,日均出口同比增加17%。
【资料图】
北半球方面,印度炒作天气减产,政府消息人士称,由于降雨不足导致甘蔗减产,印度预计将在10月开始的2023/24年度禁止糖厂出口,这将是七年来首次停止出口。
国内方面,白糖进入纯消费阶段,广西部分糖厂逐步清库拉高整体糖价,工业库存直接降到15年低位,叠加进口利润依旧严重倒挂,配额外进口通道仍无法打开,7月进口白糖仅11万吨,同比减少17万吨。卖方定价直接锚定到进口加工成本上,挺价情绪强烈。
策略:高糖价刺激巴西满负荷生产,对近月原糖施压,但是印度天气炒作升温,内外盘糖价再度回顾涨势之中。
鸡蛋
观点:各环节按需补货为主,近期蛋价稳中调整
鸡蛋价格止跌小涨,产区涨价区域逐渐扩大。中小学食堂备货开启提振产区内销,终端走货加快,而生产环节对中秋预期偏高有惜售情绪,蛋价偏强调整。考虑到目前需求端偏强预期,多数有价格回落采购的意向。8月底多地中小学及高校将做开学前准备,预计本周需求面或先减后增。当前食品厂中秋备货力度较弱,蛋价之前回调在意料之中。但随着中秋需求进入高峰期,月底蛋价或继续上涨。操作上,不追高,依旧逢低做多为主。
玉米
观点:美玉米低位反弹,国内玉米整体震荡
隔夜玉米震荡走高。
国外,市场对俄罗斯局势担忧,全球谷物小幅反弹;Pro Farmer第二日巡查显示美玉米生长状况一般,其中印第安纳州玉米单产预估为180.89蒲/英亩,内布拉斯加州玉米单产预估为167.22蒲/英亩,均高于去年但低于三年均值和预期,从而美玉米盘面低位反弹。
国内,供应方面,定向稻谷持续拍卖已持续3周,共投放600万吨,成交530万吨,到港价与玉米基本相当;南方春玉米部分上市,不过对行情影响不大;小麦-玉米价差回升,不过饲用领域小麦替代玉米仍偏多,且近期小麦价格涨跌互现,玉米价格整体稳定。
需求方面,玉米下游需求总体偏弱,7月饲料产量2713万吨,同比增7.6%,不过配合料中玉米占25.2%,同比降5.6%,小麦替代性仍强使玉米饲料需求有所降低,饲企对玉米保持刚需采购,玉米库存出现回落;受前期检修时间较长的企业恢复性开工影响,玉米淀粉行业开机率小幅升高,玉米加工消耗增加,加工企业库存保持低位。
总的来说,第二日田间巡查玉米长势一般,美玉米盘面低位反弹;国内玉米渠道库存偏低,且新季玉米尚未大量上市,短期市场贸易偏淡,玉米盘面整体震荡。
豆粕
观点:美豆震荡走高,国内豆粕高位震荡
隔夜豆粕高位震荡。
成本端,Pro Farmer第二日调查显示,印第安纳州和内布拉斯加州大豆结荚数均高于去年,不过印第安纳州出现较为严重的黑痣病,内布拉斯加州则仍面临持续干旱的问题,从而美豆回落后反弹。
国内,近期进口大豆到港大幅减少,部分油厂断豆停机使开机率保持低位;当前下游豆粕成交大幅萎缩,不过豆粕提货量整体偏高,从而油厂豆粕库存累库艰难。
总的来说,田间调查显示美豆生长同比偏好,但病害与干旱仍存,美豆回落后反弹;国内豆粕供需均有减弱,油厂库存保持低位且累库艰难,后续豆粕仍以偏多对待,不过上行动力或将减弱,谨慎追涨。
棕榈油
观点:马棕反弹,国内棕榈油震荡偏强
隔夜棕榈油小幅拉涨。
产地,高频数据显示8月1-20日马棕产量小幅增加,马币持续走软,不过受Pro Farmer第二日田间巡查结果不及预期影响,美豆带动美豆油走升,叠加坠机遇难,全球油脂走升,从而支撑BMD棕榈油反弹。
国内,棕榈油进口总体偏多,临近9月开学国内油脂消费持续提升,棕榈油库存再次回升;不过受油厂开机率下降及下游消费偏多,豆油库存继续减少,从而油脂总库存小幅回升,短期国内油脂盘面压力仍存。
总的来说,国内近期棕榈油供需两旺下库存仍有回升,同时油脂总库存依旧偏高;不过受美豆油走升支撑,BMD棕榈油反弹,短期国内棕榈油跟随震荡偏强。
生猪
观点:盘面预期先行,等待现货跟进
开学预期带动现货段时走强,尽管产能基础充裕,但体重错配若难以彻底解决,现货价格仍存走强基础。下半年整体供给充裕,尽管价格上行空间有限,但跟随季节性消费恢复下方支撑逐渐明显。期货预期相对谨慎,目前已经较好将利空反馈。目前行情呈现震荡走势,如果买多需要考虑仓位控制问题且注意及时止盈,产能充裕上行空间相对有限,沽空建议等待均重提升大猪问题缓解,情绪退散过热预期形成后高位进场。
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